Segmentos de clientes permite que você forneça suporte personalizado para diferentes clientes em seu Freshdesk, ajudando você a classificar os usuários com base em suas necessidades de suporte. Você pode categorizar seus contatos/empresas com base em seu plano de assinatura, região/local do cliente ou o tipo de cliente que eles são, seu setor etc.
Bastante semelhante às visualizações de lista de tickets personalizados no Freshdesk, você pode aplicar os filtros necessários na página da lista de contatos ou empresas e salvar a lista correspondente como um segmento. Você pode então usar esses segmentos em suas regras de automação (regras que são executadas na criação de tickets e atualizações de tickets) para executar ações específicas automaticamente, com base em seus requisitos.
Observação: somente administradores podem criar ou editar segmentos de clientes em sua conta do Freshdesk. Os segmentos criados ficarão visíveis para todos os agentes no Freshdesk. Apenas 20 segmentos podem ser criados por conta.
Um guia rápido para criar Segmentos de Clientes:
- Faça login na sua conta do Freshdesk como administrador
- Clique no ícone Clientes no painel esquerdo e escolha Contatos (ou Empresas)
- Defina os filtros necessários no painel Filtros à direita e clique em 'Aplicar'
Observação: você só poderá filtrar pelos seguintes campos personalizados do cliente, além dos campos disponíveis no painel de filtro:
- Caixas de seleção
- Campos numéricos e
- Campos suspensos
- Depois que os filtros forem aplicados, clique na marca de seleção 'Salvar segmento de cliente como', dê um nome adequado ao seu segmento e salve o segmento
- Você poderá acessar todos os Segmentos de Clientes salvos clicando no menu de hambúrguer na página da lista de Contatos/Empresas
- Você também pode editar os filtros, se necessário, para modificar e salvar a visualização
- O botão 'Editar', representado por um ícone de lápis, próximo ao nome do segmento salvo, permitirá renomear o segmento sempre que necessário
Depois de configurá-lo, você pode acessar essas listas com apenas um clique quando quiser buscar uma lista de clientes específicos.
Você poderá navegar até 10 páginas em um segmento de cliente. Cada página listará um padrão de 30 contatos/empresas. Se houver mais contatos/empresas no segmento, você pode realizar uma exportação para visualizar toda a lista nesse segmento de clientes.
Um guia rápido para usar Segmentos de clientes na base de conhecimento:
Você também pode tornar as pastas específicas da base de conhecimento visíveis para os segmentos de clientes relevantes. Para fazer isso, siga os passos abaixo:
- Crie o segmento de cliente necessário usando os filtros relevantes
- Uma vez que o segmento de cliente foi salvo, vá para a guia Soluções e clique em Gerenciar
- Crie uma nova pasta clicando no menu suspenso Nova pasta
- No pop-up Nova pasta, clique no menu suspenso Visível para e selecione o segmento Contato/Empresa
- Com base em sua seleção, um novo menu suspenso é exibido, exibindo a lista de segmentos de contato/empresa
- Clique em Salvar uma vez que todos os detalhes foram inseridos
- Se você deseja alterar a visibilidade de uma pasta existente, passe o mouse sobre a pasta e clique no botão Editar
- No pop-up Editar pasta, siga as etapas fornecidas acima após o pop-up Nova pasta aparecer
- Você também pode selecionar em massa
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