Configurando canais de suporte - 3.2 Criação de empresas e contatos

Modificado em Qui, 31 Mar, 2022 na (o) 9:10 AM

O Freshdesk ajuda você a acompanhar todos os clientes que entram em contato com seu suporte técnico, permitindo que você os crie e salve como contatos na guia Clientes. Você também poderá agrupar contatos específicos e mapeá-los para uma empresa.

Quando um ticket é criado por um novo solicitante, um contato é criado automaticamente em seu helpdesk. Esses contatos podem ser vistos na guia Contatos clicando no ícone de hambúrguer e selecionando Não verificado ou Todos.

Criando um contato

Faça login no seu portal de suporte
Clique no menu suspenso Novo e selecione Novo contato
Preencha todos os dados do contato no formulário de contato. Os requisitos para criar um novo contato estão listados abaixo:

Campo obrigatório	Nome completo	O nome do contato é um campo obrigatório ao criar um novo contato.
Campo(s) primário(s)	Email Telefone trabalho Telefone celular Twitter	Também é necessário fornecer detalhes de pelo menos um dos quatro campos principais para criar um novo contato.
Campo(s) secundário(s)	Título Companhia Endereço Tag Informações básicas	Os campos secundários são opcionais, mas considera-se melhor adicionar essas informações a cada contato.
Campos padrão	Fuso horário Linguagem	Os campos padrão conteriam um valor padrão que será atribuído automaticamente a um contato se nenhuma alteração for feita manualmente.

Digite o endereço do contato, contato, IDs sociais, fuso horário, idioma e outras informações básicas.
Use o recurso Permitir que este contato visualize todos os tickets desta empresa para fornecer visibilidade de todos os tickets gerados pela empresa à qual o contato está associado, usando o ícone de ticket:

Se você estiver no plano Estate ou superior, este recurso pode ser usado clicando no ícone do ticket na empresa associada (várias empresas podem ser associadas):

Assim que terminar, clique em Salvar.
Um perfil para um contato foi adicionado com sucesso. Da mesma forma, adicione quantos contatos forem necessários

Uma vez salvo, o contato receberá um e-mail de ativação do usuário com um link para verificar seu contato e fazer login no seu portal do cliente. (Isso pode ser controlado em Administrador > Fluxos de trabalho > Notificações por email > guia Notificação do solicitante > Email de ativação do usuário)

Observe que associar um idioma a um contato e vincular um fuso horário estará disponível apenas nos planos Garden e Estate, respectivamente.

Criando uma empresa

Faça login no seu portal de suporte.
Clique no menu suspenso Novo e selecione Nova empresa

Preencha o nome da empresa (obrigatório), descrição sobre a empresa (opcional), notas associadas à empresa, se houver, e nomes de domínio da empresa (opcional).

Vários domínios podem ser adicionados para a mesma empresa, separando-os por vírgulas.
Com base nos nomes de domínio que você especificar, o Freshdesk associará automaticamente os contatos a esta empresa se o endereço de e-mail deles contiver qualquer um dos domínios especificados.
Para contas que estão no plano Blossom ou superior, para ajudá-lo a armazenar detalhes abrangentes de uma empresa, quatro campos padrão adicionais foram introduzidos:

Pontuação de saúde - uma lista suspensa editável de três opções: feliz, indo bem, em risco. Com base no relacionamento contínuo, um desses valores pode ser associado a uma empresa.
Nível de conta - um menu suspenso editável de três opções: básico, premium, corporativo. Você pode categorizar as empresas com base em qual nível elas se enquadram, de acordo com o seu negócio.
Data de Renovação - um campo de data que pode ser usado para conter o contrato ou a data de renovação necessária para aquela empresa.
Setor - uma lista suspensa editável de opções padrão do setor que você pode associar a uma empresa.

Quando terminar, clique em Criar.

Depois de criar contatos e empresas, é possível visualizar a lista acessando a guia Contatos e selecionando contatos ou empresas. Você também pode alterar quaisquer detalhes fornecidos, escolhendo a opção Editar exibida ao lado de cada contato/empresa.

Adicionando tarefas para contatos e empresas

Às vezes, você pode ter que acompanhar um cliente ou empresa para um problema específico ou verificar se suas dúvidas, até agora, foram respondidas/resolvidas. Em tais situações, você pode adicionar tarefas na página de contato e/ou empresa para notificar a si mesmo sobre coisas que você precisa acompanhar, dentro do Freshdesk.

Você encontrará o painel 'To-Do' no lado direito da página de contato/empresa:

Você também terá a opção de editar ou excluir a tarefa, se necessário. As 'Tarefas' adicionadas aparecerão no Painel de forma semelhante à forma como as Tarefas adicionadas nos Tickets são exibidas:

Associar um contato a várias empresas (disponível no plano Herdade e Floresta)

O Freshdesk permite associar um contato a várias empresas e também remover empresas associadas a um contato.

Observação: quando você remove a empresa de um contato, os tickets existentes que você criou para essa empresa específica continuarão com o mesmo nome da empresa. ou seja, se você precisar acessar esses tickets antigos, terá que pesquisar com o nome da empresa antiga. Para saber mais clique aqui.