Você pode criar seus próprios campos personalizados em seu formulário de contato do cliente e adicionar informações do cliente conforme e quando as obtiver. Você pode optar por ter esses campos personalizados visíveis e/ou editáveis para seus agentes e clientes.
Você também pode adicionar campos personalizados a Empresas e permitir que os agentes adicionem mais informações sobre as várias empresas com as quais você faz negócios. Dessa forma, seus agentes têm um melhor contexto ao lidar com os clientes e podem priorizar os tickets com base nessas informações.
Guia rápido para criar campos de cliente personalizados:
- Faça login na sua conta do Freshdesk como administrador.
- Vá para a guia Admin no painel esquerdo > Operações de suporte > Campos do cliente.
- Todos os campos de contato padrão estarão visíveis na guia Contatos.
- Para adicionar um novo campo, arraste e solte qualquer tipo de campo desejado na área do formulário no menu acima.
Diferentes tipos de campos e o que eles significam:
| Tipo de campo | Descrição |
| Texto de linha única | Para aceitar uma linha de texto como Nome, Sobrenome etc. |
| Texto de várias linhas | Para aceitar várias linhas de texto, como Endereço, Informações de fundo, etc. |
| Caixa de seleção | To obtém a entrada ou permissão do usuário. Por exemplo, você pode criar uma caixa de seleção para permitir que os usuários que se inscrevem aceitem os termos e condições. |
| Números | Para aceitar valores numéricos como número de telefone, código postal, etc. |
| Dropdown | Para permitir que o usuário ou agente escolha entre várias opções, como País, Estado, Cidade etc. |
| Número de telefone | Para aceitar o número de telefone do cliente/empresa |
| URL | Para aceitar a URL do site da empresa ou perfil do cliente Linkedin |
| Data | Para aceitar valores de data como data de nascimento |
Diferentes comportamentos de campo e o que eles significam:
- Depois de arrastar e soltar o campo, você pode clicar nele para editar suas propriedades.
| Comportamento de campo para agentes e clientes | Funcionalidade |
| Obrigatório ao enviar o formulário (para agentes) | Torna o campo obrigatório para agentes |
| Exibir para o cliente | O cliente pode ver este campo em seu perfil |
| O cliente pode editar | O cliente pode editar este campo ao clicar em Editar perfil |
| O cliente pode ver isso quando se inscrever | O cliente pode ver este campo quando se inscreve |
| Obrigatório ao enviar o formulário (Para Cliente) | Torna o campo obrigatório para os clientes ao se inscreverem e editarem o perfil |
- Você pode inserir o nome do seu novo campo na caixa de texto Rótulo. Seu nome de campo pode ser diferente para seus agentes e clientes.
- Clique em Concluído quando terminar. O campo agora será adicionado ao seu formulário. Você pode arrastar e soltar seu campo para posicioná-lo em qualquer lugar do formulário.
Você pode ver um ícone de cadeado ao lado dos campos visíveis apenas para os agentes. Você também poderá ver dois ícones à esquerda de cada campo quando passar o mouse sobre eles:
| Icone | Descrição |
| Cesto de lixo | Permite excluir o campo quando ativo. Os campos padrão não podem ser excluídos. |
| Editar ícone | Permite editar as propriedades do campo |
- Você pode adicionar quantos campos quiser e, finalmente, quando terminar, clique em Salvar na parte superior da página para salvar suas alterações.
Agora, todos os campos que têm 'O cliente pode ver isso ao se inscrever' marcados serão adicionados ao formulário de inscrição do cliente. Os campos com 'Exibir para o cliente' e 'O cliente pode editar' marcados serão mostrados ao cliente quando ele clicar no link editar perfil no helpdesk.
Os agentes podem ver todos os campos quando clicam no nome do cliente na página Clientes e na página de tickets.
Criando campos de empresa personalizados
Você também pode criar campos personalizados para Empresas na guia Empresas, da mesma forma que é feito para Contatos. Observe que os campos Empresa serão visíveis apenas para seus agentes
Guia rápido para criar campos de empresa personalizados:
- Faça login no seu portal de suporte como administrador.
- Clique na guia Admin no painel esquerdo > Operações de suporte > Campos do cliente.
- Na página exibida, clique na guia Empresas.
- Você pode arrastar e soltar diferentes tipos de campos na área do formulário, atribuir um rótulo a eles e optar por torná-lo um campo obrigatório para os agentes.
- Você pode adicionar quantos campos desejar e clicar em Salvar quando terminar, para salvar as alterações.
Seus novos campos agora estarão visíveis quando um agente criar ou editar uma empresa na guia Contatos.
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