Configurando canais de suporte - 3.7 Mesclando contatos

Administradores e agentes podem mesclar vários pontos de contato da mesma pessoa em um contato. Isso torna mais fácil para os agentes obter informações contextuais, como tickets recentes, informações da empresa e muito mais.

Contatos Primários e Secundários:

Ao mesclar vários contatos, um contato deve ser marcado como o contato principal. O contato principal atua como base do contato mesclado, mantendo todos os detalhes básicos, como nome, número de telefone, endereço e detalhes da empresa. A mesclagem moverá todos os tickets, notas e informações de contato do(s) contato(s) secundário(s) para o contato principal. Os contatos secundários serão excluídos após a fusão e não poderão ser restaurados.

Um guia rápido para mesclar contatos:

• Faça login no seu portal de suporte
• Clique no ícone Contatos no painel esquerdo para ver a lista completa de seus contatos
• Abra o contato que você deseja mesclar e clique no botão Mesclar na barra de ação.

• Na janela do controle deslizante Mesclar contato, pesquise e selecione o contato que precisa ser mesclado com este contato
• Os contatos selecionados a serem mesclados serão exibidos. Marque o contato principal simplesmente marcando a marca como carimbo principal, à direita de cada contato.
• O contato principal contém todas as informações básicas do contato e adiciona os dados do(s) contato(s) secundário(s) nele
• Depois de selecionar os contatos a serem mesclados, clique em

• Revise as informações que você gostaria de associar ao contato principal
• Por fim, clique no botão Confirmar. O contato secundário será excluído e não poderá ser restaurado. Esta operação não pode ser desfeita.
• Seus contatos agora serão mesclados

Nota:

 Você pode ter no máximo 10 e-mails, 20 empresas, um trabalho e um celular salvos em um contato. Em caso de sobreposição de dados entre os contatos nos campos de número, endereço ou nome da empresa, você pode escolher quais informações reter.