Integração do Freshservice com DocuSign

1. Vá para Admin → Aplicativos → Obter mais aplicativos.

2. Localize o  aplicativo DocuSign e instale-o.

2. Na página de configuração da integração, insira as credenciais do administrador ou de um usuário com acesso de remetente e clique em Habilitar .

Uma vez habilitada a integração, a opção ' Enviar para assinatura ' do DocuSign será disponibilizada quando você criar ou renovar contratos onde o documento correspondente esteja anexado, desde que não seja um anexo em nuvem (Box/Dropbox). Esta opção não está disponível para contratos já ativos. Mas ao renovar um contrato, você pode enviá-lo para assinatura novamente.

Se você especificou um aprovador ou não:

Se você especificou um aprovador no momento da criação ou renovação de um contrato, ele/ela deverá primeiro aprová-lo no Freshservice antes que ele possa ser enviado às partes envolvidas para assinatura. O destinatário será notificado por e-mail de que está pendente a aprovação do referido contrato. Assim que o documento for aprovado, você poderá enviá-lo para assinatura.

Por outro lado, caso não tenha especificado um aprovador, poderá enviar diretamente o documento para assinatura assim que criar ou renovar um contrato.

Agora vamos ver como enviar contratos para assinatura.

1. Acesse CMDB -> Gestão de Contratos e abra o contrato. Clique em Enviar para assinatura .

2. Marque a caixa de seleção do documento que deseja enviar. Em seguida, insira os nomes e IDs de e-mail dos destinatários e especifique se eles precisam assinar ou apenas receber uma cópia.

3. Se precisar especificar a ordem de assinatura , marque a caixa de seleção e clique e arraste os nomes para a posição correta. Você pode até definir assinaturas paralelas editando manualmente o pedido.

4. Adicione uma nota aos destinatários e clique em Continuar .

5. Na tela a seguir você poderá revisar o documento e inserir os campos para solicitação de assinatura. Arraste e solte o campo Assinatura no documento. Se estiver enviando o documento para vários destinatários, inclua vários campos de assinatura  , conforme necessário. Por fim, clique em Enviar .

O status do contrato agora será alterado para Assinatura Pendente .

Assim que o documento for assinado pelas partes interessadas, o status do contrato mudará para Assinado. 

Observação:  se você estiver usando o Safari para acessar o Freshservice, certifique-se de permitir cookies de terceiros. Para habilitar cookies no Safari, navegue até Safari -> Preferências -> Privacidade  e escolha a opção Sempre permitir  em Cookies e dados de sites .

Ao clicar em Atividades , você poderá visualizar o histórico de atividades do documento junto com a data e hora correspondentes.

Uma vez assinado o documento por todas as partes interessadas, o contrato torna-se  Ativo  na data prevista de início.

Assinar contratos para os quais você recebe solicitações de assinatura:

Se você receber uma solicitação de assinatura de um contrato, clique no link Revisar documento no e-mail. Você será redirecionado para a página DocuSign , onde poderá revisar o documento que está prestes a assinar digitalmente.

Clique no botão Assinar para escolher sua assinatura e assinar o documento. Por fim, clique em Concluir . Você também pode optar por salvar o documento para sua referência, fazendo login em uma conta DocuSign existente ou criando uma nova.

Se quiser saber mais sobre como funciona essa integração, dê uma olhada no vídeo abaixo.