Contatos - Como adicionar e usar contatos?

Os contatos são indivíduos que representam a conta com a qual você faz negócios. Uma conta é uma empresa com a qual você compartilha interesses comerciais.

NAVEGAÇÃO DE ARTIGOS

• Colocando seus contatos no produto
• Encontrando seus contatos
• Ações em massa
• Página de detalhes de contato

Colocando seus contatos no produto

1. O primeiro passo é importar os contatos. Você pode fazer isso automaticamente usando nossa biblioteca de CRM para web ou manualmente por meio da importação, do botão Quick Add, e por meio de conversas telefônicas e também do widget de chat.
2. Quando os contatos são criados com seus endereços de e-mail, seus perfis sociais e imagens de exibição são enriquecidos automaticamente

Encontrando seus contatos

1. Na guia Contatos, você pode escolher qualquer uma das visualizações no menu suspenso Visualizações, classificar os resultados e filtrá-los para ver uma lista de contatos refinados.
2. Existem 9 visualizações padrão e 3 visualizações personalizadas de amostra disponíveis. Essas visualizações são editáveis e podem ser salvas como novas visualizações ou excluídas permanentemente, se necessário.
3. Você pode classificar os contatos pela hora em que foram criados, atualizados e contatados pela última vez e muito mais.
4. Para restringir ainda mais os resultados da pesquisa, adicione filtros de sua escolha. Você pode salvar seus critérios de pesquisa como uma exibição personalizada para evitar a criação repetida da exibição.

Ações em massa

Você pode enviar um e-mail em massa, atribuir os contatos a outro usuário ou proprietário de vendas, mesclar vários contatos, atualizar campos de contato em massa, excluir contatos em massa, enviar SMS para vários contatos, adicionar ou remover contatos de sequências de vendas e adicionar tags para ou remover tags de vários contatos. Clique aqui para saber mais. Para realizar ações em massa em contatos,

Escolha os contatos marcando a caixa de seleção ao lado de seus nomes na página de exibição da lista de contatos.

 Na bandeja de ações em massa, escolha um botão para realizar a ação necessária nos contatos selecionados.

Página de detalhes de contato

Uma rápida olhada na página de detalhes do contato fornece todos os dados necessários para personalizar sua conversa para atender aos requisitos de negócios.

• Ao clicar em um contato, você é direcionado para a página de detalhes do contato.
• Você pode encontrar a imagem do contato, negócios - junto com o estágio do ciclo de vida, pontuação, classificação de adequação do cliente, valor do negócio, conversas recentes e atividades recentes. Você também pode encontrar outros detalhes, como número de telefone, e-mail, origem, fuso horário, proprietário e local do contato.
• Os detalhes relacionados ao marketing do contato, como tipo de assinatura e status da assinatura, também são exibidos aqui. Além dos campos disponíveis por padrão, você pode incluir mais campos personalizados de sua escolha.
• Todas as informações de contato podem ser vistas quando você clica no botão Editar (Visualizar e editar todos os campos).
• Você pode visualizar as notas, tarefas e compromissos do contato clicando nos respectivos ícones