Contatos - O que são campos de contato e como personalizá-los?

Modificado em Seg, 18 Abr, 2022 na (o) 4:02 PM

As informações de um contato são salvas em três grupos:

Informação básica

Isso inclui todos os campos de contato padrão que podem ser preenchidos manualmente por meio de formulários de contato, durante a importação ou automaticamente usando nossa biblioteca da Web do CRM.

Aqui está a lista de campos padrão:

Nome do campo	Descrição do campo
Primeiro Nome	Primeiro nome do contato Exemplo: James
Last name	Sobrenome do contato Exemplo: Sampleton
Proprietário de vendas	O usuário que criou o contato
Contas	A empresa em que o contato trabalha Ex: Widgetz Até 10 empresas podem ser associadas a um contato
Cargo	Designação Ex: CEO
Departamento	Departamento de contato no trabalho Ex: Vendas
Email	Email do contato Ex: jamessampleton@gmail.com
Números de telefone (trabalho e celular)	respectivos números de telefone
Outros números de telefone	Números de telefone adicionais Nota: Você pode adicionar 1 valor para este campo nos planos Free e Growth, e 10 valores nos planos Pro e Enterprise.
Fase do ciclo de vida	Fase do ciclo de vida do contato Ex.: Novo cliente em potencial, Cliente recorrente, etc.
Status	Tipo do status Ex: Trial, demo, etc
Tem autoridade	Se o Contato tiver autoridade para tomar decisões transacionais/monetárias.
Não perturbe	Contatos que optaram por não participar de campanhas promocionais ou de qualquer outra campanha de e-mail em massa.
Fuso horário	O fuso horário do contato Por exemplo: Horário do Pacífico - EUA e Canadá
Endereço	Porta nº, nome da rua Ex: Rua Baker, 32
Cidade	Ex: Mogi Mirim
Estado	Ex: São Paulo
Código postal	Ex: 174030-50
País	Ex: USA
Facebook	Facebook usuário
Twitter	Twitter Usuário
LinkedIn	LinkedIn Usuário
Fonte	Fonte do contato - de onde veio Por exemplo: pesquisa orgânica ou na web, etc.
Campanha	A campanha que direcionou seu contato para seu site ou aplicativo
Médio	A mídia (canal) que levou seu contato ao seu site ou aplicativo
Palavra-chave	As palavras-chave de pesquisa que seu contato usou

Informações adicionais

Isso inclui campos personalizados que capturam informações adicionais sobre o contato, como data de nascimento, endereço alternativo, anos de experiência profissional etc. Os campos personalizados podem ser preenchidos manualmente por meio dos formulários de contato ou durante a importação.

Para personalizar os campos de contato,

Faça login na sua conta como administrador.
Vá para Configurações> módulo Contatos
Clique no ícone Editar campo ao lado de um campo em Informações básicas, Informações adicionais ou Dados do aplicativo.
Na sobreposição Editar tipo de campo.

Você pode editar o rótulo do campo e adicionar um texto de dica de ferramenta e espaço reservado. O nome interno e o tipo de campo para campos padrão não podem ser editados. No entanto, eles podem ser editados para campos personalizados. Você também pode mover o campo para um grupo de sua escolha selecionando no menu suspenso Grupo ou subgrupo.

Você pode editar e excluir as opções existentes ou adicionar novas clicando no botão Adicionar opção.

Quando você exclui as opções existentes, o valor desses registros fica em branco.

Assim que terminar, clique em Salvar.

Saiba mais sobre como criar campos personalizados para contatos.