Como limitar a visibilidade das conversas de e-mail para diferentes usuários?

Os administradores podem definir a visibilidade das conversas de e-mail para os usuários. Isso pode ser configurado para qualquer função, alterando-o na seção de funções. Os administradores podem atribuir uma das duas permissões aos usuários:

• Visualizar apenas emails privados: isso restringe os usuários a visualizar apenas suas conversas de email
• Visualizar todos os e-mails: permite que os usuários visualizem todas as conversas de e-mail

Para entender como isso funciona, vamos considerar um exemplo.

À medida que uma equipe de vendas cresce, sempre há a necessidade de regular o acesso aos dados, incluindo e-mails. Enquanto um gerente de vendas regional pode precisar visualizar todos os e-mails enviados aos contatos em seu território, o restante de sua equipe pode precisar visualizar apenas suas conversas por e-mail.

Por exemplo, um Executivo de Pesquisa de Mercado (MRE) pode precisar de acesso apenas para enriquecer as informações de Contatos e pode não precisar de acesso aos e-mails.

Nesses casos, os administradores podem configurar as funções de um MRE de forma que ele possa visualizar apenas as conversas de e-mail iniciadas por ele.

Veja como você pode configurá-lo:

Vá para Configurações de administrador  > Funções.

2. Escolha 'Associado de Pesquisa de Mercado' se você já o criou. Isso abre a página de permissões específica para a função.

Se você não criou a função, saiba como criar uma função consultando este artigo.

3. Na página de permissões, role para baixo até ‘E-mails’ e clique no menu suspenso (View all emails).

4. Selecione a opção ‘Visualizar apenas emails privados’. Clique em "Salvar".

5.  Isso aplica as configurações e restringe as permissões de visualização do usuário a emails privados.

Veja como a seção de e-mail aparece para o usuário:

Observação:

• Os e-mails enviados para os endereços de e-mail de vendas da sua conta ficam visíveis na caixa de entrada da equipe. Todas as conversas na caixa de entrada da equipe ficam visíveis para todos os usuários.
• A linha do tempo de atividades mostra feeds de e-mail para usuários com permissão 'Ver todos os e-mails'. Para usuários com acesso 'Visualizar somente e-mail privado', o feed de e-mail não fica visível.